Ипотечная программа «7-20-25» в настоящий момент реализована почти на 70%. Целиком ее бюджет будет освоен ориентировочно в первом квартале следующего года. По данным КФУ, услугой льготной ипотеки воспользовались уже свыше 52 тыс. человек. «Курсив» изучил, в какие банки предпочитают обращаться казахстанцы, чтобы получить кредит по госпрограмме.

По состоянию на 14 сентября общий объем займов, выданных по программе «7-20-25», составил 675 млрд тенге, сообщили в Казахстанском фонде устойчивости (КФУ, дочерняя организация Нацбанка, оператор программы). Таким образом, из 1 трлн тенге, предусмотренного государством на финансирование этой программы, на сегодня освоено 67,5%, или практически две трети бюджета.

По данным КФУ, на текущий момент выдано займов на 658 млрд тенге. Исходя из динамики выдачи займов триллионный лимит на программу «7-20-25» будет исчерпан в конце I квартала 2023 года, то есть уже в предстоящие полгода.

Банки в деле

На сайте «Баспана» указано, что текущими партнерами по программе «7-20-25» выступают восемь игроков: БЦК, Сбер (новое название – Bereke Bank), Халык, Freedom Bank, Bank RBK, Алтын, Евразийский и Forte.

Из всех банков участников наиболее активный рост количества выданных кредитов за последние месяцы демонстрирует присоединившийся к программе только в начале 2022 года Freedom Bank, что подтверждается официальной информацией от КФУ. Например, общий объем выданных займов в августе 2022 в программе - 37,1 млрд тенге, из них только Freedom Bank выдал ипотечных займов на 21,3 млрд тенге, что является наибольшей долей в 57% среди всех банков участников.

За весь период действия программы с 2018 года больше всего кредитов выдал БЦК, занимающий почти половину сегмента: 47% от совокупного объема кредитов, выданных по госпрограмме, и 48% от их общего количества. Всего в Казахстане займы по программе получили 52 114 человек, из них ровно 25 тысяч (без пяти человек) оформили свою ипотеку в БЦК. Четверть сегмента принадлежит Сберу, выдавшему 13,5 тыс. кредитов. В период, предшествовавший коронакризису, 2018-2020 годы, Сбербанк Казахстана выдавал до 50% всей ипотеки в стране.

Портфель Freedom Bank включает 5,5 тыс. льготных ипотек, что соответствует доле 10,5%, достигнутой всего за несколько месяцев участия в программе, банк Халык, доля которого снижается, но все же банк демонстрирует устойчивость показателей, выдал 5,2 тыс. кредитов, или 9,9% от общего количества. Собственно, этой четверкой и ограничивается число казахстанских банков, для которых ипотека является принципиально приоритетным продуктом. 

За квартетом лидеров следуют Bank RBK (2,5% от общего количества выданных кредитов) и Jusan (1,7%). Доли Алтына, Евразийского и Forte составляют менее 1%.

Статистика поданных заявок выглядит иначе, чем статистика одобренных кредитов. Доля БЦК на рынке спроса составляет 21% от всех потенциальных заемщиков, Сбербанка – 14,3%. В Халык обращаются гораздо реже (2,6%), зато у него высок процент одобрений: из каждых семи заявок кредиты получают примерно пять человек. Пальма первенства же по поданным заявкам принадлежит Freedom Bank, в который обратилась 161 тыс. претендентов на льготную ипотеку (60% от общего числа заявок на участие в «7-20-25»). Связано это, прежде всего, с удобством и доступностью цифровых финансовых технологий, которые позволяют казахстанцам быстро и качественно подавать заявку на ипотеку, а Казахстану - демонстрировать лидерство в мире в этой области.

Николай Суганяка, экс-управляющий директор по розничным продажам казахстанского Сбера, называет результаты Казахстана в диджитализации экономики колоссальными. «E-Gov – это крайне правильное, хорошее решение правительства Казахстана. Вслед за этим, безусловно, мировое признание одного из лучших, наверное, цифровых банков – Kaspi, вслед за этим выход на рынок Freedom Bank только подтверждает, что Казахстан сегодня находится на правильном пути диджитализации экономики. Страна показывает многим правильный пример современного видения бизнеса в таком сложном конкурентном секторе, как финансовый», – дал оценку эксперт. 

На остальных же банков-партнеров в совокупности приходится лишь 2,2% поступивших заявок.

В целом на ипотечном рынке в течение января-июля 2022 года в структуре объема выдач ипотечных займов (учитывается и государственная, и коммерческая ипотека) активность перетекала от традиционных игроков к новичкам. 

Так, например, доля выдач Отбасы банка, в январе находившаяся на уровне 76%, а в марте достигшая 86%, к июлю сократилась до 72%. В структуре коммерческих БВУ к июлю лидерство захватил Freedom Bank, который в этом месяце выдал 36% ипотечных кредитов всех БВУ (не считая Отбасы банка).

Казахстан драйвит

Цифровая ипотека, как и все диджитал-продукты, позволяет сделать покупку, не покидая цифровую среду, то есть быстро и бесконтактно. Особенно важными эти свойства стали в период пандемии коронавируса, когда физические контакты были ограничены. Для того чтобы сделать крупные бесконтактные сделки безопасными, государству и фининститутам пришлось поработать над диджитализацией своих внутренних процессов и документов, а также над кибербезопасностью. Стремление банков как можно быстрее провести клиента по воронке от генерации лида до продажи заставляет их предельно сокращать количество документов и длительность процедур, при этом банк вынужден улучшать внутренние процессы, такие как скоринг и прочее. Между банками появляется соревновательность – кто выдаст больше ипотек и за более короткий промежуток времени от поступления заявки до одобрения займа.

В минувшем году сообщалось, что Казахстан (замерялись показатели пионера направления Freedom Bank) занял лидирующее место среди 11 стран мира, где финансовые институты предлагают цифровую ипотеку, причем уровень цифровизации процессов модельного банка РК оказался значительно выше, чем у занявшего второе место Molo Finance (Великобритания) – 90 против 55%.  

«Казахстанцам больше не нужно тратить время на походы в ЦОНы и банки для сбора документов. Цифровизация позволяет людям покупать квартиры онлайн, 24/7, без привязки к местонахождению. К безусловным преимуществам цифровой ипотеки можно также отнести сроки получения услуги – 24 часа с момента подачи заявки до выдачи займа», – отметил директор департамента продаж Freedom Bank Ялкунчан Ганиев. Текущий рекорд банка по скорости оформления цифровой ипотеки равен 125 минутам, уточнил собеседник.

Николай Суганяка согласился, что продукт цифровой ипотеки можно поставить в пример как одно из лидирующих решений в мире. «Мы знаем, что можно месяцами оформлять ипотеку за рубежом, в Европе и других странах. Чуть активнее работает сейчас Азия, Китай, Сингапур. Я знаю там ряд решений, у меня хороший товарищ, Грэг Краснов, учредил там вместе с партнерами Tonik Bank, который работает на страны Юго-Восточной Азии. И они кроме продуктов простых, доступных, занимаются в том числе и цифровизацией процессов, скоро доберутся и до ипотеки. И это только один из тех примеров, что идут по пути, который сегодня проложил Freedom».